Dos días antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024, de los que es socio tecnológico oficial, el grupo informático Atos anunció, el miércoles 24 de julio, que había dado un paso importante en su plan de rescate.
El tribunal de comercio de Nanterre abrió un procedimiento de salvaguardia acelerado por un período de dos meses. Esto permitirá aplicar la reestructuración financiera negociada intensamente durante cuatro meses con los déficits y para la que estos últimos acabaron proporcionando un “apoyo suficientemente amplio”. “Se trata únicamente de deuda financiera y no tiene ningún impacto en proveedores, empleados, gobierno de la empresa u otras deudas”insiste Atos.
Este plan prevé una reducción de la deuda de al menos 3,1 mil millones de euros y el establecimiento de nueva financiación por valor de 1,75 mil millones de euros. Estos últimos serán aportados la mitad por créditos bancarios y la otra mitad por los tenedores de bonos. A ello se sumará una ampliación de capital de 233 millones de euros abierta a todos los accionistas. Tras estas distintas operaciones, los créditos pasarán a ser los nuevos propietarios de Atos, con entre el 74% y el 99,9% de su capital, en función del porcentaje de participación de los actuales accionistas del grupo en la captación de fondos. El grupo sigue cotizando en la Bolsa de Valores de París.
Nueva deuda
Las diferentes clases de créditos estarán llamadas a aprobar formalmente este plan a finales de septiembre de 2024. La audiencia del tribunal comercial de Nanterre para la aprobación de la salvaguardia acelerada está prevista para el 15 de octubre de 2024, y las ampliaciones de capital y la La emisión de nueva financiación se escalonará entre noviembre de 2024 y enero de 2025, especifica Atos. Mientras tanto, se ha puesto en marcha una financiación provisional de 800 millones de euros para proporcionar “la liquidez necesaria para financiar la actividad hasta el cierre del plan de reestructuración financiera”en particular para garantizar la celebración de los Juegos Olímpicos sin problemas.
Estos pasos positivos no resuelven todas las dudas sobre el futuro de Atos, cuya actividad se ha visto muy afectada en los últimos meses debido a estas dificultades financieras. La nueva financiación proporcionada por los créditos bancarios y obligatorios se realizará a tipos de interés muy elevados, llegando al 13% para determinados tipos de crédito. De esta forma, gran parte de los beneficios futuros del grupo se destinarán a pagar esta nueva deuda. “La gestión de Atos en los próximos meses será la de maximizar el valor de los créditos de los accionistas más que una visión a largo plazo, que podría ser más sinónimo de repartir que de construir”señaló Matthieu Bailly, fundador de la sociedad de gestión de activos Octo AM, en un post publicado en su sitio a principios de julio.
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