Ya lleno de giros y vueltas, el caso Atos acaba de dar su mayor giro. Si bien la oferta de reestructuración financiera presentada por el empresario David Layani y un grupo de acreedores obligados fue aceptada el 10 de junio, luego de semanas de negociaciones, la solución se vino abajo.
Onepoint, la empresa de David Layani, y sus dos aliados, el fondo Butler Industries y la empresa informática Econocom, se retiraron de las negociaciones la tarde del 25 de junio, anunció Atos en un comunicado de prensa publicado a la mañana siguiente. “El consorcio Onepoint, Butler Industries y Econocom señalaron que no se cumplían las condiciones para concluir un acuerdo”explicaron los tres socios.
Esta sorpresiva deserción vuelve a poner en juego al empresario checo Daniel Kretinsky, cuya oferta rival había sido rechazada por Atos el 10 de junio. “La empresa recibió, el 25 de junio de 2024, de EPEI (Fondo de inversión del Sr. Kretinsky) una carta reiterando su interés en participar en su reestructuración financiera”, explicó el grupo. Sin embargo, el multimillonario checo tendrá que llegar a un acuerdo con los tenedores de bonos, anteriormente asociados con David Layani, y ahora en primera línea para hacerse cargo de Atos.
Relaciones estrechas
EL “comité representativo de sus déficits obligatorios (SteerCo)” presentó una “Propuesta revisada de reestructuración financiera global para satisfacer la demanda de liquidez a corto y medio plazo del grupo”, especificó Atos. El objetivo es firmar un acuerdo formal con la mayoría de recursos durante esta semana para poder finalizar la reestructuración financiera a finales de julio.
Estos tenedores de bonos, la mayoría fondos de inversión especializados en deuda, apoyados por varios bancos, dicen estar dispuestos a convertirse en accionistas y garantizar la recuperación del grupo, sin la ayuda del Sr. Kretinsky. “Como demostramos en 2023 durante la reestructuración de la deuda de Orpea, sabemos cómo movilizar el capital necesario y colaborar con las empresas”, explica Charles-Edouard Joseph, socio del fondo Boussard & Gavaudan, uno de los principales miembros del grupo de perforación. Para Atos, están dispuestos a proporcionar 1.500 millones de euros de financiación, a tipos de interés muy elevados. Sumarán 75 millones de euros de patrimonio. Comenzaron a audicionar candidatos para presidente y director ejecutivo.
En los últimos días, las relaciones han sido tensas entre Layani y sus dos aliados. El empresario necesitaba que Butler Industries y Econocom aportaran 175 millones de euros de capital a Atos. Pero cuando llegó el momento de recaudar el dinero, la asociación colapsó. Abandonado por sus socios, David Layani, cuyos recursos financieros eran limitados, ya no podía financiar solo la aportación de capital. Quienes lo rodean hablan de un agujero mayor de lo esperado en las finanzas de Atos. Argumento desmentido por el grupo, que asegura que su “La actividad está en línea con el plan de negocios presentado el 29 de abril”.
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