Un importante acuerdo de la industria petrolera avanzó el martes después de que los accionistas de Hess aprobaran un plan para vender la compañía a Chevron por 53 mil millones de dólares.
En esta transacción, que aún enfrenta importantes obstáculos, está en juego el control de uno de los activos petroleros más preciados, frente a las costas de Guyana.
Hess es socio junior de un lucrativo proyecto de perforación liderado por Exxon Mobil en el país sudamericano. Exxon está impugnando la adquisición de Hess por parte de Chevron, argumentando que Hess no puede venderse sin permitirle a Exxon recomprar su participación en el proyecto de Guyana. Chevron y Hess dijeron que la interpretación de Exxon de los términos de la asociación entre Exxon y Hess era incorrecta.
Exxon solicitó una organización de arbitraje para resolver la disputa.
Algunos de los mayores inversores de Hess, con la esperanza de presionar a Chevron para que suavizara su oferta, se habían negado a respaldar el acuerdo anunciado en octubre. Pero Hess logró convencer a la mayoría en la asamblea general del martes de que la operación era lo mejor para ellos. La compañía dijo que publicaría el recuento de votos más tarde.
Chevron y el presidente ejecutivo de Hess, John Hess, dijeron en declaraciones separadas después de la votación que esperaban finalizar la transacción.
Las acciones de Hess cerraron el martes con un alza de menos del 1 por ciento.
Antes de que se pueda llegar a un acuerdo, Chevron tendría que prevalecer en el caso de arbitraje. Darren Woods, director ejecutivo de Exxon le dijo a CNBC Este mes, el panel de arbitraje que trabaja en el caso puede no emitir una decisión hasta el próximo año.
Hess, cuyo padre fundó la empresa en 1933, había estado presionando a los inversores para que votaran a favor del acuerdo en las últimas semanas. En al menos una de esas conversaciones, Hess dijo que Chevron no estaba dispuesta a aumentar su oferta, según una persona familiarizada con el asunto.
Además de Guyana, la cartera de Hess incluye operaciones de petróleo y gas en Dakota del Norte, el Golfo de México y el Sudeste Asiático.
Institutional Shareholder Services, una empresa que asesora a los inversores sobre las votaciones de los accionistas, instó a los inversores de Hess a no apoyar el acuerdo. Hess, «los accionistas corren el riesgo de una transacción potencialmente fallida sin ninguna compensación», escribió ISS en un informe reciente.
Glass Lewis, otra firma de asesoramiento a accionistas, recomendó que los inversores de Hess aprobaran la venta a Chevron, citando, entre otros factores, la fortaleza del balance de la mayor compañía petrolera.
Las transacciones entre productores de petróleo y gas alcanzaron el año pasado su nivel más alto en más de una década, medido por el valor de la transacción, según la Administración de Información Energética de los Estados Unidos. La compra por parte de Exxon de la empresa de perforación de esquisto Pioneer Natural Resources, por 60.000 millones de dólares, anunciada justo antes del acuerdo de Chevron con Hess, se cerró este mes.
Los inversores han aprobado todas las propuestas de fusión de petróleo y gas de EE. UU. que se han sometido a votación desde al menos 2020, según una revisión de Diligent Market Intelligence de los resultados publicados públicamente.
